Anlagestrategien
Zwei Perspektiven, ein Portfolio.
Jede Anlageentscheidung bei Tellian Capital folgt einem klaren, nachvollziehbaren Prozess. Von den Leitprinzipien über Ihr persönliches Anlegerprofil bis zur strategischen und taktischen Allokation — nichts entsteht aus Marktstimmung, alles aus Methode.
Das Ergebnis ist eine individuelle Portfolio-Konstruktion, die laufend überwacht und transparent berichtet wird. So bleibt Ihr Portfolio jederzeit auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Top-Down
Makroanalyse und strategische Allokation mit Horizont 3–5 Jahre
- In welchem Regime befinden sich die Märkte?
- Welche Anlageklassen sind fundamental attraktiv bewertet?
- Wie korrelieren sie miteinander in unterschiedlichen Marktphasen?
- Welche Gewichtung trägt Ihr Portfolio über einen Zyklus hinweg?
Die Antworten definieren Ihren strategischen Anker. Er ändert sich selten — weil die Grundlagen sich selten ändern.
Bottom-Up
Quantitative Selektion und taktische Positionen innerhalb der Allokation
- Screening über das gesamte Investmentuniversum
- Bewertungsmodelle basierend auf fundamentalen und technischen Faktoren
So verbinden sich Stabilität und Opportunität: der strategische Kern trägt das Portfolio, die taktischen Positionen nutzen den Moment.
Häufige Fragen
Was unterscheidet Ihren quantitativen Ansatz von anderen?
Wir arbeiten seit 1996 mit quantitativen Modellen — deutlich vor dem Branchen-Mainstream. Diese Erfahrung steckt in unserem Prozess: Inhouse-Modelle, ein eigenes Anlagekomitee und ein internationales Netzwerk aus Partner Asset Managern und Marktexperten. Die Modelle treffen keine Entscheidungen für sich allein. Sie liefern die Grundlage, auf der das Komitee monatlich entscheidet.
Wie schützen Sie mein Vermögen in volatilen Märkten?
Durch Disziplin im Prozess. Jede Position hat definierte Verlustschwellen. Wenn diese erreicht werden, handeln wir — unabhängig davon, ob die aktuelle Stimmung dafür oder dagegen spricht. Die strategische Allokation bleibt das Fundament, auch in nervösen Phasen. Bei ausserordentlichen Marktentwicklungen tagt das Anlagekomitee kurzfristig.
Wie viel Risiko ist in welcher Strategie enthalten?
Jede Strategie hat definierte Risikokennzahlen und maximale Verlustgrenzen. Diese werden im Erstgespräch im Detail vorgestellt und regelmässig überwacht. Die Einhaltung der Risikovorgaben ist Teil unserer laufenden Verwaltung.
Tellian Capital · Vermögensverwaltung · Portfolio Management · FAQ